Розничные клиенты обслуживаются через посредников — брокеров, отделения банков и страховых компаний, независимых финансовых консультантов, более двух третей таких клиентов находятся в Америке16. Уже к концу этого года размер активов под управлением составил $17 млрд, а к концу 1994 года — $53 млрд. В 1995 году из-за разногласий с руководством Blackstone компания была продана другой финансовой группе, PNC Financial Services за $240 млн. В 1998 году BlackRock была зарегистрирована как корпорация, которая в 1999 году стала публичной (14 % было размещено на бирже, 16 % получили Лоренс Финк и его партнёры, 70 % осталось у PNC). К концу 1999 года размер активов под управлением достиг $165 млрд, а в конце 2004 года составил $342 млрд.
«Western Potash Corp.» получила инвестиции в размере 5 млн. канадских долларов от компании «Vantage Chance Limited»
Размер активов под управлением за второй квартал 2025 года достиг 12,5 трлн долларов5. The Vanguard Group принадлежит по официальным данным 58 акционерам, из которых 23 это руководство компании, а остальные это инвестиционные фонды управляемые компанией и партнёрами (другими компаниями). По принципам, сформулированным им в дипломной работе «Экономическая роль инвестиционной компании». Основная идея этой работы — нет необходимости держать в фонде большое количество аналитиков, решающих, стоит ли покупать акции той или иной компании, такую же прибыльность можно получить просто инвестируя в 500 крупнейших компаний. Компания была основана в 1988 году и первоначально входила в состав Blackstone Group. Первый успех компания получила благодаря своим подходам к анализу финансовых рисков, в частности с использованием сложных математических моделей и данных.
В январе 2005 года у страхового холдинга MetLife за $375 млн было куплено подразделение по управлению активами SSRM Holdings, Inc. В сентябре 2006 года BlackRock объединилась с Merrill Lynch Investment Managers, компания Merrill Lynch получила 49,5 % акций BlackRock из доли PNC. В декабре 2009 года BlackRock приобрела компанию Barclays Global Investors за $13,5 млрд, включая её группу инвестиционных фондов iSharesангл.89. «Большая тройка» инвестиционных компаний США (BlackRock, Vanguard и State Street) по состоянию на 2017 год возглавляла списки акционеров в 88 % компаний, входящих в индекс S&P 500; кроме этого, BlackRock входит в число акционеров крупнейших корпораций Европы и Азии. Хотя они считаются пассивными инвесторами (то есть только вкладывают средства клиентов в акции), тем не менее они имеют право голоса на всеобщих собраниях акционеров, в частности участвуют в назначении высшего руководства компаний, для чего у них есть команды специалистов. BlackRock является держателем блокирующего пакета акций (более 5 %) в половине из 3900 публичных компаний США.
Лучшее мобильное приложение среди управляющих компаний
В связи с этим компанию обвиняли в большом вкладе в глобальное изменение климата — по состоянию на 2018 год она была крупнейшим держателем акций нефтегазовых и угледобывающих компаний27. Критика в адрес компании также связана с тем фактом, что BlackRock является одним из крупнейших акционеров конкурирующих компаний (например, «большой четвёрки» банков США)282930. Индексные фонды Vanguard с 1998 по 2008 год опережали аналогичные фонды с активным управлением на 99 % — инвестиции в долгосрочные облигации, 96 % — в среднесрочные и 92 % — в краткосрочные облигации14.
- Компания объединяет в себе 431 фонд, из них 204 в США и 227 зарубежных фондов, и ею владеют инвесторы этих фондов24.Общее количество инвесторов на январь 2023 года составляло более 30 млн.
- Уже к концу этого года размер активов под управлением составил $17 млрд, а к концу 1994 года — $53 млрд.
- В первом квартале 2021 года BlackRock стала крупнейшим инвестором SPDR Gold Trust13.
- Уильям МакНабб III, с 2010 года он возглавил совет директоров The Vanguard Group15.
Alfa Wealth — программа привилегий для состоятельных клиентов
The Vanguard Group, «Вэ́нгард Груп» — частная компания по управлению инвестиционными фондами; наряду с BlackRock и State Street составляет «большую тройку» инвестиционных компаний США3. Штаб-квартира расположена в городке Вэлли-Форджангл. (пригород Филадельфии, штат Пенсильвания). Компания объединяет в себе 431 фонд, из них 204 в США и 227 зарубежных фондов, и ею владеют инвесторы этих фондов24.Общее количество инвесторов на январь 2023 года составляло более 30 млн. Компания управляет индивидуальными пенсионными счетами, сберегательными счетами на обучение, различными видами финансовой ренты и оказывает консультационные услуги своим клиентам5.
Лучшее мобильное приложение среди управляющих компаний
Первый фонд из входящих в группу Vanguard был основан в 1929 году под названием Industrial and Power Securities Company. Её основатель Джон Богл до этого был председателем инвестиционного фонда управляющей компании Wellington Management Company LLP, но был уволен за неудачное слияние. После этого он основал свою группу взаимных фондов, названную в честь флагманского корабля адмирала Нельсона, HMS Vanguard (рус. Авангард — передовой отряд). Лоренс Финк (англ. Laurence D. Fink) — основатель, председатель совета директоров и CEO.
В 1996 году The Vanguard Group открыла первый офис за пределами США — в Мельбурне (Австралия). В том же году Джон Богл покинул должность главного исполнительного директора (CEO) компании. С 1996 по 2008 год эту должность занимал Бреннан, Джон Джекангл., а 31 августа 2008 года главным исполнительным директором компании стал Ф. Уильям МакНабб III, с 2010 года он возглавил совет директоров The Vanguard Group15. В 1984 году в состав Vanguard вошла основанная годом ранее компания по управлению фондами (на то время одним фондом) PRIMECAP Management Company. Мортимер Джей (Тим) Бакли (Mortimer J. Buckley, род. в 1969 году) — председатель совета директоров и главный исполнительный директор в 2018—2024 годах, в компании с 1991 года1.
В 2023 году BlackRock представила клиентам Aladdin его расширенную версию на основе генеративного искусственного интеллекта — Aladdin Copilot. Этот продукт был разработан для улучшения процесса принятия решений и автоматизации аналитических задач14.
The Vanguard Group
В 1975 году Богл воплотил свои идеи в жизнь, создав первыйуточнить индексный фонд Vanguard 500 Index Fund, основанный на индексе S&P 500 и соответствующую ценную бумагу, торгуемую на бирже11. С 1981 года активы под управлением компании удваивались практически раз в три года. В 1981 году они составили — 3 млрд $, 1983 — 6 млрд $, 1985 — 12 млрд $, 1987 — 24 млрд $, 1990 — 50 млрд $ и т. С 1996 по 2005 активы под управлением выросли с 200 млрд до 800 млрд $12.
Компания «Western Resources» объявила о том, что «Western Potash Corp», 100%-ное дочернее предприятие компании, получило сегодня средства в размере CAD$5 млн. От «Vantage Chance Limited» («Vantage») в соответствии с условиями сделки, изложенными в пресс-релизе компании от 15 августа 2023 года. По данным Bloomberg NEF, заводы, производящие электромобили, уже способны выпускать 16 млн. Электромобилей в год, что говорит о том, что глобальные продажи электромобилей достигнут 4,5 млн. Лента является одним из ведущих российских ретейлеров и крупнейшим оператором гипермаркетов. Наша стратегическая цель — стать лучшим мультиформатным игроком в России в сфере торговли продуктами питания и бытовыми предметами.
- В январе 2005 года у страхового холдинга MetLife за $375 млн было куплено подразделение по управлению активами SSRM Holdings, Inc. В сентябре 2006 года BlackRock объединилась с Merrill Lynch Investment Managers, компания Merrill Lynch получила 49,5 % акций BlackRock из доли PNC.
- На активы институциональных инвесторов пришлось 4,83 трлн долларов, на торгуемые на бирже фонды — 2,91 трлн, на розничных клиентов — 0,85 трлн.
- BlackRock, Inc., «БлэкРок» — американская международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке.
- Критика в адрес компании также связана с тем фактом, что BlackRock является одним из крупнейших акционеров конкурирующих компаний (например, «большой четвёрки» банков США)282930.
Родился ltd corporation инвестиции 2 ноября 1952 года в Лос-Анджелесе (Калифорния), окончил Калифорнийский университет. Карьеру на Уолл-стрит начал в инвестиционном банке First Bostonангл. в 1976 году, откуда был уволен в 1986 году, когда его подразделение потеряло 100 млн долларов из-за ошибочных прогнозов. С 1988 года является бессменным руководителем BlackRock1.Роберт Капито (англ. Robert S. Kapito) — основатель, президент. QIC через свои фонды прямых инвестиций обеспечивает капиталом компании от микро, малого бизнеса и стартапов с высоким потенциалом роста, до крупных проектов и градообразующих предприятий. Ожидается, что сделка будет завершена после получения компанией «Western Potash» в октябре 2023 г. Канадских долларов, после чего «Western Potash» выпустит и подаст сертификат обменного долгового обязательства и другие существенные документы, относящиеся к сделке, под профилем компании на «SEDAR».
Компания создала программное обеспечение Aladdin (Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network)6, которое позволило управлять рисками и активами с высокой точностью. На данный момент, в основе Aladdin лежит инфраструктура, включающая обработку данных, аналитику и машинное обучение для создания прогнозов и анализа портфелей. Она предоставляет доступ к более чем 3000 показателям риска, которые могут анализироваться в реальном времени, что позволяет инвесторам оперативно принимать решения на основе текущих рыночных условий7. В 2014 году активы компании впервые достигли 3 трлн долларов16, а в 2018 году превысили 5 трлн.
Размер активов под управлением по состоянию на март 2022 года составлял 8,1 трлн долларов67. BlackRock является крупнейшей инвестиционной компанией в мире по размеру активов под управлением. Из 8,59 трлн долларов по состоянию на конец 2022 года 4,44 трлн пришлось на акции, 2,54 трлн — на облигации, 685 млрд — на смешанные инвестиции, 266 млрд — на альтернативные инвестиции (частные капиталовложения, недвижимость, сырьё, хедж-фонды), 671 млрд — наличные. На активы институциональных инвесторов пришлось 4,83 трлн долларов, на торгуемые на бирже фонды — 2,91 трлн, на розничных клиентов — 0,85 трлн.
Дочерние компании
Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением34. В 2022 году The Vanguard Group управляла активами для 217 «инвестиционных компаний» — это взаимные фонды США, Канады, Европы (UCITS) и офшорных стран (Каймановы острова) на сумму в $7,795 трлн. Управление активами включало в себя так называемую услугу «sub-advisory services», то есть когда взаимный фонд владеет активами не напрямую, а через посредника (является суб-менеджером)17. The Vanguard Group предлагает частным инвесторам возможности инвестировать во взаимные фонды компании, в торгуемые на бирже фонды, персональные трастовые услуги, а также инвестирование в акции, облигации и сторонние фонды. Консультирует по финансовому планированию, управляет пенсионными счетами и сберегательными счетами на оплату обучения.
Известный американский инвестор Уоррен Баффет называет долгосрочные вложения в индексные фонды одной из лучших инвестиционных стратегий11. В мае 2020 года PNC продала свою 22-процентную долю в BlackRock за 14,4 млрд долларов11. В первом квартале 2021 года BlackRock стала крупнейшим инвестором SPDR Gold Trust13. BlackRock, Inc., «БлэкРок» — американская международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке.